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官方网站-“中国光纤”宜趁低吸纳
2021-03-16 [59398]

yabo官网:从技术走势来看,今年5月以来,中国光纤集团股价除企业均线外,一直保持下行轨道。此外,第14天RSI继续上涨,MACD信号线的熊差继续收窄,不利于股价继续尝试高位。因此,建议利用较低的价格招揽。从基本面来看,中国光纤集团今年一季度营业额快速增长21%,达到3.76亿元,光纤有源连接器占比89%,国内销售额也占比88%;接线产品和机房辅助产品分别快速增长15%和2.6倍,分别占总量的4%和7%,反映出电信运营商对光纤网络的大力扩张,使得接线产品和机房辅助产品的市场需求旺盛。

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此外,集团最近购买了加拿大的陶瓷芯挂前端颗粒和空白生产线,并将在石家庄开始试生产。预计2015年开始大规模生产。根据工业和信息化部牵头的14个部门发布的《宽带中国》 2014专项行动和国务院公布的中国宽带国家战略,目标是在2014年建设30万个新的4G(TD-LTE)基站,新增光纤到户覆盖3000万户。

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光纤到户覆盖面积的入户目标从2013年的1.3亿户增加到2020年的3亿户,坚信受影响的政策将钳制光纤移动连接器和陶瓷吊芯的市场需求。催化剂:由于陶瓷吊芯本身是高端技术,可以增加光纤之间连接位置带来的误差,集团可以实现光纤活动连接器上下游生产一体化,将大大降低生产成本。集团重新加入这条生产线后,第一年的生产成本将节约10002万元,全面投产后,成本节约将低至9000万元。

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此外,产品将在未来从租赁推广到销售,这将提高集团的整体盈利能力。估值:我们预计2013年至2015年,集团的年每股收益将快速增长25.6%,当前价格约为2014年预测市盈率的6.3倍,比同行20.3倍的平均值高出近70%。我们坚信,目前的估值仍未反映出集团陶瓷挂芯前端颗粒及坯料生产线规模化生产所带来的收入、毛利率及营业额的贡献。

因此,我们预计该集团的估值将降至同行水平。买入价:2.60元(股价:2.68元,下跌空间:15.4%)目标价:3.00元异议:2。

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